20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱…

1899年的圣诞节节期，浓郁的假日气氛笼罩着首都大城彼得堡，纷纷扬扬的大雪和结冰的河道似乎也被世纪末的狂欢点燃。命运的安排下，掌灯人之子马特维（Федор Федотов饰）和高官女儿阿丽萨（Софь...